Los servicios de asesoría financiera de SweetWater Securities Inc. son integrales, permitiendo abarcar una variedad completa de soluciones para todos sus clientes.
NEGOCIO
El propósito de lograr los bienes y activos que conforman un patrimonio es preservarlos y mejorarlos, de forma que se transmitan y distribuyan a través de las generaciones.
Este servicio se basa en una asesoría constante para identificar oportunidades y riesgos del mercado, con un análisis de estrategias financieras que optimicen el rendimiento de la cartera.
La comunicación es fundamental, y se procura que los clientes tengan acceso a detalles de los flujos y actividad de los fondos invertidos, que conozcan el rendimiento de sus inversiones y que estén familiarizados con los estados financieros patrimoniales consolidados. La claridad y la transparencia se logran a través de una comunicación fluida, con informes personalizados de acuerdo al portafolio de cada cliente.
SWS funciona como punto de custodia, ejecución, información y reconciliación de activos de las cuentas de inversión.
A. Cuentas de inversión internacional
Pershing LLC es la plataforma de inversión más innovadora y robusta del mercado, a disposición de los clientes de SweetWater Securities Inc. Es la principal proveedora de servicios financieros en el mundo, que atiende instituciones, empresas y personas de altos patrimonios, además de ser el banco más antiguo de Estados Unidos.
Con el respaldo operativo y custodia que brinda Pershing LLC, SWS garantiza confiabilidad en las operaciones de compra/venta de instrumentos bursátiles a través de sistemas tecnológicos flexibles y avanzados. Esta alianza permite brindar a clientes servicios como:
- Cuentas segregadas a título personal o jurídico.
- Ejecución de transacciones de forma rápida y precisa, con compensación en más de 66 mercados y 51 monedas.
- Productos financieros de los principales mercados alrededor del mundo.
- Preparación a tiempo de estados de cuenta de alta calidad, incluyendo flujo proyectado, ganancias y pérdidas no realizadas, rendimientos, entre otros.
- Chequera y tarjeta de débito VISA con línea de sobregiro.
- Tecnología sofisticada con acceso a cuenta en línea.
- Respaldo operativo seguro y confiable.
- Privacidad y confidencialidad de información personal.
B. Cuentas de inversión local
SweetWater Securities cuenta con un puesto de bolsa en la Bolsa de Valores de Panamá (BVP), y es participante de la Central Latinoamericana de Valores, Latinclear, custodio de la República de Panamá.
Por medio de esta alianza se proporciona acceso a la compra de títulos de valores cotizadas en la BVP, permitiendo invertir en empresas líderes de la economía panameña y beneficiarse de un país capitalista con un crecimiento robusto.
Y a través de la plataforma de Latinclear, la empresa brinda a sus clientes servicios de corretaje en jurisdicción panameña, operados en nuestra cuenta ómnibus, la cual aumenta la confidencialidad y protección patrimonial.
El equipo de asesores y analistas de SWS reciben reportes económicos, análisis de mercado y recomendaciones de instrumentos financieros de diversas fuentes de información confiables, con el fin de garantizar que las decisiones que se tomen en conjunto con los clientes sean las mejores y más apropiadas para ellos.
C. Cuenta de inversión con aportes recurrentes
Este tipo de cuentas son referidas a Old Mutual International, dirigida a satisfacer las necesidades de ahorros de los clientes a través de un producto que les brinda acceso a fondos mutuos reconocidos mundialmente.
Las cuentas se abren en la Isla de Man, la cual es una dependencia del Reino Unido que representa una jurisdicción segura para la máxima protección del patrimonio de los clientes.
Este servicio es de amplia extensión, contando con más de 400 fondos mutuos a escoger de reconocidas casas, cuyo acceso es normalmente limitado a inversiones importantes. Old Mutual ofrece una plataforma en línea en la que el cliente puede acceder a su cuenta y ver información de aportes, actividad, fondos, valor neto y mucho más.
SWS proporciona servicios de estructuración y colocación de emisiones públicas y privadas a empresas que desean levantar capital, u obtener financiamiento en el mercado de capitales.
También ofrece asesoría a través de varias herramientas financieras que son indispensables en el desarrollo y solidez de una empresa.
- Estructuración
- Agente Colocador
- Agente de Pago, Registro, y Transferencia
- Originador de Financiamiento
- Fusiones y Adquisiciones
- Vehículos de Inversión: Sociedades Anónimas, Fundaciones de Interés Privado, Fideicomisos
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