Queremos y podemos ayudarte a desglosar y planificar tus necesidades, metas o objetivos financieros, por medio de plataformas de inversión de primer mundo apalancando nuestra experiencia en el diseño de carteras personalizadas.
Trabajamos con clientes de todos los ámbitos de la vida, en todas las edades y en todas las etapas.
Algunos recién comienzan su viaje de inversión, mientras que otros han estado trabajando hacia sus objetivos financieros durante años.
Dondequiera que te encuentres en el proceso, nuestro equipo de expertos financieros te ayudará a cumplir tus objetivos de inversión con un enfoque personalizado, estratégico, transparente y disciplinado en el que puedas confiar.
Una sesión complementaria de 30 minutos vía telefónica o por videoconferencia con un asesor financiero para entender necesidades y/o metas.
Amigable. No existe una agenda definida, pero nuestros asesores tratarán de entender quien tu eres y lo que buscas hacer.
Sin obligaciones. Esta es una sesión complementaria sin costo ni obligaciones.
Transparente. No hay documentos que firmar y ninguna presión para dar el siguiente paso.
Preparando la sesión. La única preparación para la llamada es solo tener la información relevante a mano y una idea de las preguntas que quisieras conversar.
Es importante resaltar que en esta consulta gratuita no encontrarás un análisis detallado de tus finanzas, ninguna recomendación y resultado específico.
¿Y después? Después de la consulta, si deseas continuar, puedes organizar tu primera sesión formal o tomarte el tiempo necesario para pensarlo. No existe ninguna obligación de continuar.
SweetWater Securities, es un casa de valores registrada en Panamá que brinda asesoría de inversión independiente exclusiva y personalizada por medio plataformas de custodia y compensación globales.
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