SweetWater Securities, Inc. es una casa de valores registrada cual se especializa en prestar servicios de asesoría financiera independiente en materia de inversiones, de una manera que es exclusiva y personalizada a la medida de cada cliente.
Con un legado en los mercados de capitales panameños que se remonta a más de cuarenta años, contamos con un historial comprobado de poder cumplir con el mandato de nuestros clientes, proporcionando orientación, perspectiva y un enfoque basado en el valor para cada una de las necesidades de nuestros clientes.
Lograr los objetivos y satisfacer las necesidades financieras del cliente son una prioridad. Esto se alcanza con la experiencia de un equipo comprometido, apoyados de una plataforma de inversión abierta, que brinda soluciones creativas e innovadoras para serviciar los mandatos de cada cliente.
Los principales valores de SweetWater Securities son la transparencia, la ética de inversión y la disciplina, junto con un servicio de excelencia y un asesoramiento responsable y reflexivo.
NEGOCIO
La asesoría objetiva de SweetWater Securities se basa en una experiencia exitosa en los mercados de capitales, tanto locales como internacionales, y en la sólida creencia que un cliente informado es un cliente bien atendido.
Uno de los principales objetivos de la empresa se enfoca en establecer asociaciones estratégicas para administrar los patrimonios de nuestros clientes mediante la generación de relaciones a largo plazo basadas en la confianza y la transparencia.
Actualmente brindamos soluciones a más de 700 clientes a través de nuestras diferentes plataformas de inversiones que buscan complementar las necesidades de nuestros clientes a medida que avanzan en las distintas etapas de su vida, ofreciendo soluciones dinámicas para cada escenario.
Los activos gestionados por SweetWater Securities Inc. superan los $400 millones.
TIMELINE
Se funda SweetWater Securities Inc. para operar como casa de valores de la República de Panamá. Se otorga la Licencia de Casa de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. Inician servicios de asesoría financiera y gestión patrimonial a una clientela selecta. Se firma acuerdo de corresponsalía de Introducing Bróker Dealer con Pershing, subsidiaria de Bank of New York Mellon Corporation. Inician servicios de manejo de inversiones a través de aperturas de cuentas de inversión global. Crecimiento en la cartera de clientes. Se firma acuerdo de distribución con casas de fondos mutuos globales y se adicionan contrapartes financieras de ejecución e información. Con el propósito de atender su amplia cartera de clientes, se expande la plataforma de corretaje y se contratan nuevos asesores a la empresa. Se incorporan consultores regionales, lo cual aumenta la cobertura de la empresa para atender las necesidades de otros mercados a través de su portafolio de servicios. Inicia operaciones en el mercado local como participante del custodio Central Latinoamericana de Valores (Latinclear), en conjunto con su puesto de bolsa asociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Asociación estratégica con asesores regionales. El equipo de la empresa se consolida con profesionales calificados: corredores, asesores, especialistas y analistas de mercados locales e internacionales, quienes atienden una cartera de cientos de clientes y se responsabilizan del manejo fiduciario de activos financieros, con miras a seguir expandiendo su operación en la región. Obtención de licencia de intermediario calificado QI (Qualified Intermediary) del IRS (Internal Revenue Service). Lanzamiento del fondo mutuo de renta fija, Panamá Latam Fixed Income Fund, con socios estratégicos e inversionistas de amplia experiencia. Adquisición de puesto de bolsa en la Bolsa de Valores de Panamá (BVP). Asociación estratégica con asesor financiero y banquero de amplia experiencia, consolidando la visión estratégica, crecimiento, solidez, y gobierno corporativo de la empresa. 32 colaboradores / + 700 clientes / +$400mm en activos bajo administración
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